تنتقل إيزابيلا "بيلا" سوان منمدينة فونكس المشمسة في مقاطعة أريزونا إلى مدينة فوركس الممطرة في مقاطعة واشنطنلتعيش مع والدها تشارلي. اختارت بيلا الانتقال للعيش مع والدها حتى تترك لأمهارينيه فرصة التجول مع زوجها الجديد بيل دوير الذي يلعب في دوري البيسبول الثانوي . في أحد الأيام عندما كانت في منزل والدها ، ألتقت أحد أصدقاء والدها بيل بلاك معابنه جاكوب أحد أصدقاءها القدامى . بالرغم من أن بيلا لم تحظى بالكثير من الأصدقاءفي مدينتها القديمة فونكس ، إلا أنها جذبت الكثير من الانتباه في مدرستها الجديدةوصاحبت عدد من الطلبه هناك ، ومما أثار فزعها تنافس عدد من شبان المدرسة لجذبانتباهها بالرغم من خجلها .
في أثناء أول درس أحياء في مدرستها الجديدةأثناء يومها الأول ، جلست بجانب إدوارد كولن ، بدا الصدود والنفور واضحا على إدواردمنها ، وابتعد قدر المستطاع عنها حتى أنه حاول تغيير جدوله ليتفادى البقاء معهاوهذا ترك بيلا في حيرة كاملة من موقفه تجاهها . بعد فترة بسيطة من اختفاءه عنأنظارها ، بدأ إدوارد في التحدث إليها وقد نسى على مايبدو أول لقاء غير ودي حصلبينها .
في أحد الأيام ، كانت بيلا تنظر إلى إدوارد الواقف في مواقفالسيارة على بعد منها وغافل تماما عن مراقبتها له ، أثناء ذلك فَقَدَ أحد الطلبة ( تايلر كرولي ) السيطرة على سيارته وأصبحت السيارة تتقدم بسرعة في اتجاه بيلا ،اعتقدت بيلا أن هذه هي لحظاتها الأخيرة ، وأنها ميته لامحاله . ظهر إدوارد فجأةوأوقف السيارة المسرعة بيد واحدة تاركا انبعاجا في مقدمة السيارة . ذُهلت بيلا منسرعة وقوة إدوارد و حاولت معرفة كيفيه إيقافه للسيارة مرارة ، رفض إدوارد الرد علىتسؤلاتها في كل مرة طرحت الأمر عليه .
أثناء أحد الرحالات إلى لاسترادا ،قام جاكوب واثنين من أصدقاءها من عائلة كويليوب بزيارة بيلا، شتم أحدهم إدواردوأهانه أمامها ، فاستفسرت بيلا من جاكوب عن سبب سوء سمعة أفراد عائلة كولن وتحفظهم . شرح لها جاكوب الأسباب وأخبرها بأن عائلة كولن تنحدر من فصيلة الذئاب ، وأخبرهابأن جده الأكبر قابل عائلة كولن ووقّع معهم معاهدة سلام لمنع أي مواجهة عنيفة معهم، لم تفهم بيلا كل ماشرحه لها جاكوب .
خلال زيارة قام بها إلى ميناء انجيليس، أنقذ إدوارد بيلا مرة أخرى و هذه المرة من فرقة مجرمين. أخذها إدوارد إلى مطعمحيث قامت باستجوابه من جديد عن سر سرعته وقوته. في هذه المرة بالرغم من اصراره علىرفض الإجابة عن سؤالها ، أخبرها بأنه قادر على قراءة العقول ، ويستطيع الاطلاع علىمايدور فيها عدا عقلها هي . بعد أن أوصلها إدوارد إلى بيتها ، قامت بالبحث في كتاباشترته سابقا يتحدث عن أساطير كويليوت كذلك استخدمت الانترنت لمحاولة فهم ماأخبرهابه جاكوب عن عائلة كولن . في نهاية المطاف وجدت رابطة انترنت تقود إلى صفحة تتحدثعن مصاصي الدماء وتصفهم بأوصاف تتطابق مع إدوارد .
في اليوم التالي في المدرسة ،يَتْبع إدوارد بيلا إلى قرب الغابة ، وتُخربه بأنها تعرف حقيقة كونه مصاص دماء ومعذلك لاتخافه . يكتئب إدوارد ويحاول أن يوضح لها خطورته عليها لكن تُصِر بيلا علىعدم اهتمامها بذلك . سرعان ماأدرك الإثنان أنهما غارقان في حب بعضها البعض وقررا أنيُظهرا مشاعرهما بصورة عادية أمام الملأ . أصيب كل من في المدرسة بصدمة فضيعة بعدإدراكهم للعلاقة بين بيلا وأدوارد ، كما أندهشت عائلة إدوارد ولم تتقبل الأمر عداروزالي التي استقبلت بيلا بذراعين مرحبتين عندما قدّم إدوارد بيلا لأسرته .
سارت علاقة الإثنين بصورة مثالية ، ويظهر أن علاقتهم كانت كاملة لايشوبهاشائبة . انقلب الحال وسادت علاقتهم الفوضى حين ظهر مصاص دماء مُتعقب في مدينة فوركسيدعى جيمس . قرر مصاص الدماء اصطياد بيلا على سبيل التسلية والتمرين . حدث هذا حينكانت عائلة كولن تلعب البيسبول . قررت عائلة إدوارد صرف انتباه مصاص الدماء المتعقبوذلك عن طريق فصل إدوارد وبيلا وإرسال بيلا لفندق في فوركس لتختبئ به .
تتلقىبيلا مكالمة من جيمس ( مصاص الدماء المتعقب ) يخبرها فيها بأنه يحتجز والدتهاويجبرها على تسليم نفسها له في استديو رقص قديم .عند اجتماع بيلا بجيمس فيالاستيديو القديم تُدرك بأنه لايحتجز أحد ، ووالدتها في أمان في مكان آخر . حاولتبيلا الهرب في حينها لكن قام جيمس بمهاجمتها وكسر ذراعها وضربها على رأسها . ظهرإدوارد فجأة وهاجمه بقسوة بعد أن سخر منه ، عض جيمس بيلا بعد احباط هروبهم .
ظهركارلايل و عائلة إدوارد في وقتها ، اقتلع إدوارد حنجرة جيمس بعد أن كبله كارلايل ثمقام بتقطيعه لقطع صغيرة ومن ثم حرقه للقضاء عليه .
بسبب عضة جيمس لبيلا دخل السمإلى جسدها ، وبدأت مرحلة التحول إلى مصاصة دماء . بعد أن أنهى إدوارد أمر جيمس ،ألتفت إلى بيلا وبدأ في مص السم من دمها ليوقف أمر تحولها إلى مصاصة دماء ، أثناءذلك أهتمت أليس و كارلايل بأمر ذراع بيلا المكسور. كاد إدوارد أن يقتل بيلا بسبباستمراره في مص دمها حتى بعد أن أصبح دمها خاليا من السم الذي دخل إلى جسدها ،بطريقة ما توقف ، واستيقضت بيلا لتجد نفسها في المستشفى تتعافى من آثار ماحصل لها .
عندما عادا إلى فوركس ، تذهب بيلا إلى حفلة رقص مع إدوارد ، وصل جاكوب قبلأن يبدأ الإثنان بالرقص وطلب أن يتحدث إليها . أخبرها بأن والده يريدها أن تنفصل عنإدوارد ، وأخبرها بأنه سيستمر في مراقبة الوضع . بينما هما يرقصان ، أخبرت بيلاإدوارد عن رغبتها في التحول لمصاصة دماء رغبتا منها في البقاء مع إدوارد للأبد . بدا إن إدوارد سيوافق على طلبها لكن قبّلها بدل الموافقة قائلا لها بأنه لن يستسلمبهذه السهولة . قَبِلَت بيلا بهذا الرد في الوقت الحالي .
ينتهي الفيلمبمشهد فيكتوريا ، وجيمس ماتي يشاهد إدوارد وبيلا يرقصان . تغادر بيلا ونظرة الاصرارعلى وجهها .
bella swan 
وينكم يا اعضاء .. يلا اصحو وصيرو نشيطين
